“欧宝体育app网页”普益财富i理财师平台全新升级 全面解决理财师展业难题

 公司相册     |      2021-09-23 00:34
本文摘要:如果你是理财师,你一定有过这些困惑:我的客户在那里?客户的真实需求是什么?如何维系客户关系,与客户保持高质量的联系?如何挖掘客户更多的需求,与客户实现双赢?当你遇到了这些问题,你是默默坚持努力着,还是一直在寻求平台的支持,却苦苦不行得。12月1日,致力于恒久陪同理财师发展的i理财师平台全新改版升级,正式对普益互助理财师开放。

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如果你是理财师,你一定有过这些困惑:我的客户在那里?客户的真实需求是什么?如何维系客户关系,与客户保持高质量的联系?如何挖掘客户更多的需求,与客户实现双赢?当你遇到了这些问题,你是默默坚持努力着,还是一直在寻求平台的支持,却苦苦不行得。12月1日,致力于恒久陪同理财师发展的i理财师平台全新改版升级,正式对普益互助理财师开放。i理财师APP基于多元化、个性化的家庭金融资产设置需求,资助理财师实现客户数据治理、账户生意业务治理、资产动态治理,同时也提供投资者偏好分析、资产设置分析、市场资讯解读、金融产物解构等相关配套服务,是普益财富(NASDAQ:PUYI)为理财师打造的全方位事情治理平台,理财师今后将离别展业难题。普益财富科技中心产物总监刘伟东表现:“普益财富早在几年前就开始打造i理财师的雏形。

现在的i理财师APP将为理财师提供全新的展业体验,包罗智能展业体系、“普益灵童”系统、培训赋能体系、富厚的产物货架等,通过不停增强工具的体系化建设,连续赋能理财师发展。我们希望i理财师能够成为理财师最好的职业同伴。

”六大智能服务体系 助力理财师轻松展业i理财师是普益凭据理财师线下服务场景为理财师量身打造,真正的O2O线上线下连通的智能赋能平台。平台为理财师提供包罗智能营销、智能运营、智能培训、智能客服、智能督导及智能业管等展业全链条所需要的智能支持服务,精准定位客户需求,高频高效触达,有效助力理财师轻松展业。智能营销直接资助理财师解决客户在那里的问题。

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平台基于大数据和用户标签体系,通过对潜在客户的浏览轨迹举行收集及分析,助力理财师精准找到营销线索、治理优质营销线索及追踪线索,进而提高目的客户的转化率。智能运营资助理财师更好的服务客户。平台通过客户分层体系、用户画像、多系统数据集成、数据可视化等方面提供多维度运营工具,助力理财师为客户提供精准、有温度的内容服务,进而提升客户信任感及粘性。智能培训是依托普益商学院为理财师提供的一项智能服务,将凭据理财师差别的学习意向,为理财师推荐与其匹配的课程。

普益商学院是普益推出的理财师移动端培训教育平台,通过金融知识课程、实战履历分享、行业大咖课堂、FAP培训课程等为理财师提供全方位的知识赋能。智能客服有效资助理财师服务客户,提升客户体验的同时,解放理财师的时间。数据显示,2020年6月1日至11月30日,i理财师协同线上客服问题解决率高达91.32%。同时,智能语音回访服务可以有效提升客户满足度,助力理财师为客户提供更细致、更体贴的服务。

智能督导资助理财师记载繁杂的事务事情,解放理财师的大脑。一方面,理财师可以从重复的事情流程中解放出来,转做更高级、更有技术含量的事情,大幅度提升事情效率;另一方面,督导的陪同可以助力理财师克服人性的弱点,引发行动力,为客户提供更高质量的服务。智能业管为理财师提供业绩治理后台,资助理财师举行业绩分析及问题定位等。对小我私家理财师来说,可以资助理财师更相识自己,并找到发展的最佳路径;对理财师事情室来说,可以助力治理者掌握团队业绩动态,实时追踪,促进目的的告竣。

普益灵童正式上线 解决家庭金融资产设置难题普益灵童是普益财富团体倾力打造的数字化家庭金融资产设置系统,是以现代资产组合理论为基础,通过运用大数据分析、云盘算和智能化生意业务等手段,对接搭配种类富厚的保险产物、基金组合产物等,赋能理财师为客户提供一站式家庭资产设置计划服务。据先容,普益灵童系统基于宁静保障、幸福安康及财政自由大场景,通过智能盘算引擎导入数据,智能设置引擎举行诊断,输出智能设置建议书,助力理财师分析客户的真实需求,为客户提供最匹配的家庭金融资产设置综合解决方案。宁静保障主要为客户提供一篮子保险设置方案,通过对客户家庭的系列评估及测算形成宁静保障设置建议书。

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幸福安康计划包罗子女教育和养老计划两个种别,一方面为客户提供子女全教育领域笼罩计划,另一方面凭据客户目的需求和投资计划为客户举行养老计划。财政自由计划凭据客户家庭的资产欠债、各项金融产物匹配情况等举行家庭财富的整体计划。“我们更专注协助理财师完成对客户的金融资产设置方案输出的合理性、科学性之上,通过普益灵童为理财师提供Know Your Customer服务,助力理财师相识客户真实需求,并输出完整的家庭金融资产设置方案及推荐理由,赋能理财师和客户实现双赢状态。

”刘伟东说。


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